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镀锌方管成交阶段性不平衡 跨区域套利值得关注
双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2018/2/22 阅读:993次 【字体:

2017年镀锌方管市场成交呈现几个特征:一是供需错配下的阶段性偏强,例如今年11月份镀锌方管市场需求提前放量,出现断货抢货潮,市场成交火爆;二是绝对价格低位以及未来预期好,下行空间受限存补库动作,例如年初冬储;三是区域货源呈现不平衡限产,套利空间驱使资源跨区域流程,今年套利机会多,例如中西部甘肃价格偏低而西南资金紧张促使资源跨区域流动获取利差。

2018年依托季节性、阶段性区域供需不平衡,错配可继续寻求套利机会。镀锌方管各环节库存

1、镀锌方管社会库存:去库更加彻底,2018年"冬储"垒库大相径庭 2017年全国镀锌方管社会库存总量远远高于去年,而今年库存低点却跌破了去年低点,全年镀锌方管社会去库存力度大且更彻底。2017年全国镀锌方管库存总量累计最大降库量881万吨,累计降幅53、3%,年内触底772万吨,其中镀锌方管社会库存累计最大降幅576万吨,累计降幅65。7%,年内触底297、87万吨;热轧社会库存累计最大降幅71万吨,累计降幅29、4%,年内触底169、31万吨。此外,值得注意的是中西部社会库存率先于全国摸顶触底。比如,2017年去库存结束拐点出现,中西部库存要领先全国两三周。原因或在于年末进入淡季需求季节,以及采暖季环保限产西部地区影响弱于华东华北地区,西部地区库存流入大于沿海而库存流出弱于沿海,所以库存对政策敏感度弱而季节性强。 2018年一季度中西部已经率先开启垒库之路,建材库存已经连续四周增加,镀锌方管库存已经连续五周增加。因为今年年末价格要远高于去年同期,去年冬储季价格3000元而今年4000元以上不愿接货;此外,去年年末供给侧改革政策连环出击提振钢市,而今年无政策支撑反而是严控退却,冬储弱于去年。

2、镀锌方管厂库存:厂库下台阶运行,2018年"利转存"能否恢复 2017年镀锌方管厂库存较去年降了一个台阶,其中建材库存最低降至186万吨,镀锌方管镀锌方管厂库存最低降至152万吨;中钢协重点镀锌方管厂库存今年也一直在下降。主要因为镀锌方管厂高利难以转换为产量供给,而需求淡季不淡造成市场多次阶段性供应紧缺,镀锌方管厂库存始终保持低位。尤其是华东个别镀锌方管厂在需求好时库存不足半天量,而年底库存随着需求受制降价销售影响,库存有所累积。

2018年需关注,供需缺口填补情况下"利转存"正常路径下的传导能否恢复。




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